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1、提高銷售的銷量。
當客戶關系管理中涉及銷售隊伍時，就不要只關心銷售成本是多少，實際完成的銷售筆數是多少。而應該關注系統對完成銷售任務的促進作用。

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2、對營銷活動進行投資回報測量。
銷售活動與營銷活動是不同的，一般促成銷售活動的往往是營銷。其實對于好的客戶關系管理方案來說，對營銷活動的投資回報進行測評是不可少的。例如：一份郵件列表能帶動整個企業多少銷售活動。

3、尋求外部的幫助。
一個公司不可能是完美的，所以公司從外部聘請咨詢專家也是有必要的，特別是對客戶關系管理不是很精通的企業，更應該這樣做。

4、培養客戶忠誠。
客戶關系管理有三個要素，而客戶服務只是其中的一個。其實說客戶服務是純粹的費用支出，這是不準確的。因為它對提高客戶的荷包占有率，維系老客戶是很有幫助的。其實應用客戶關系管理軟件可以對客服工作進行定量分析，看它對提高客戶忠誠度、增加經營收益有多大幫助。

5、設計商務方案。
企業在為客戶關系管理投入之前，應該先考慮投入產出關系以及人力投入、員工培訓等因素。還要設計考核指標。

6、員工隊伍全面培訓是必要的。
因為人們并不真正使用它們，所以許多客戶關系管理軟件運作得并不理想。如：由于Salesforce網絡公司的員工隊伍得到了完全的培訓，它提供的銷售隊伍自動化軟件能夠發揮很大的作用。

7、重視每個客戶接觸點。
對所有客戶接觸點數據的整合就是客戶關系管理，在對所有客戶接觸點數據中，有些數據是已經存在數據庫的。所以要在使用客戶關系管理軟件以前，管理者應該先判斷如何將客戶和合作伙伴的各類數據整合到系統中去。

8、選擇合適的工具和方法。
客戶關系管理的技術是不盡相同的，有宏觀、微觀、公司和個人之分。最重要的是營銷管理人員要對這些工具進行評價，而不是交給信息技術人員處理。除此之外，客戶關系管理軟件還可以從第三方租賃或由公司自行購買，安裝在公司的服務器上，最重要的是看效果。

9、建立管理團隊。
雖然只有公司的高層管理者重視對客戶關系管理，但是在購買軟件以前，建立一支管理團隊并對其進行培訓還是很有必要的。團隊中應包括銷售人員、技術人員、財務管理人員和營銷人員。

10、了解客戶的角色。
對于許多企業來說，客戶至上，這是毫無疑問的。社會媒體的興起，以及市場重心從廠商向消費者的轉移更是說明了這一點。其實成功企業是不去“管理客戶”的，所以我們用“客戶關系管理”這個詞并不確切。而且他們只給客戶提供一些技術，然后由客戶來管理他們自己與企業的關系。